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Notre ambition
vous créer le tableau de Bord de votre patrimoine.
Epargne Retraite Patrimoine réalise sur demande des analyses détaillées selon les
éléments reçus :
Ø Situation
familiale
Ø Situation
juridique
Ø Composition
de votre patrimoine
Ø Flux
de Trésorerie (Revenus, Dividendes, Charges)
Le bilan patrimonial que l'on réalise nous permet de vous
suggérer des orientations ou des modifications de placement.
Dans certains cas, pour sécuriser nos propositions nous
sommes en mesure de faire valider celles-ci par des spécialistes du patrimoine (Notaires,
Experts comptables, avocats, experts immobiliers, analystes de haut de bilan), indépendants,
comme notre cabinet.
La réflexion de notre analyse, peut être selon vos désirs,
axée sur un bilan total, ou axée sur des critères spécifiques, tel que :
Ø L'équilibre
de la répartition de votre patrimoine,
Ø La
transmission d'entreprise,
Ø Politique
successorale,
Ø Epargne
disponible,
Ø Dépendance,
Ø Optimisation
fiscale.
Nous conseillons à nos clients de revoir régulièrement
l'évolution de leur patrimoine, car les lois évoluent, tout comme les produits
financiers.
Nos outils nous permettent de simuler, selon des critères d'évolution déterminés
ensemble sur les périodes de votre choix, l'évolution de votre patrimoine dans
l'avenir.
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