EPARGNE RETRAITE PATRIMOINE

Epargne Retraite Patrimoine (ERP), société indépendante, met à votre disposition son expertise pour vous proposer le meilleur équilibre entre risque et rentabilité en fonction de votre âge et de vos objectifs. Nous réactualisons avec vous, si nécessaire, à chaque étape de votre vie la bonne adéquation de vos investissements.

Nos différentes interventions portent sur:

♦ Etablissement d’un bilan patrimonial qui tient compte de votre personnalité, de votre situation
familiale et professionnelle en considérant vos objectifs patrimoniaux.

♦ Etablissement d'une étude de différents contrats d'assurance vie , afin de préconiser la compagnie
d'assurance qui vous offrira le support le plus adapté à vos objectifs.

♦ Nous vous apportons notre expertise dans votre réflexion d'allocation d'actif , en tenant
compte de vos objectifs et de votre âge, des différents instruments financiers, tant en
terme de risque actions, obligations, produits monétaires, qu'en terme de répartition géographique.

♦ Nous mettons à votre disposition notre compétence pour vous soumettre des propositions d'optimisation fiscale de votre patrimoine.